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科学理财 乐享人生

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课程大纲:

前言 从财商谈起 财商案例:两个年轻人的不同人生
财商测试 透过案例引起学员对理财的兴趣
单元一 理财观念 一 为什么要理财?理财的正确理念
1. 财务自由:区分资产、负债与消费
2. 管道的故事、财务快车道 从观念上树立理财意识
掌握理财的误区,理财和财务自由

单元二 理财现状评估 一、人生理财三步骤:
去哪里?(目标)-在哪里?(现状)-如何去?
二、了解家庭财务状况
1、资产负债表与现金流量表
2、家庭财务状况评估
三、风险偏好测试、风险承受能力分析 掌握人生的阶段和理财的结合
掌握如何做好人生长中短的理财配置
单元三 资产配置与投资理财策略 一、 合理消费(节流)
养成每日记账和定期储蓄的习惯
信用卡的合理使用
二、资产配置--合理投资 (开源)
1. 因目标确定投资模式,因风险承受选择投资工具
2. 投资时钟周期与资产配置
三、选择适合自己的投资理财策略
常见金融理财:股票、基金、黄金、外汇等
理财金字塔与保险配置原理
年轻人理财应该从定投计划开始 学习投资策略,寻找适合自己的理财方式
单元四 家庭理财综合规划案例 年轻人士实现家庭财务自由案例
1、 家庭基本信息、生活目标
2、 子女教育费用或父母赡养费用测算
3、 家庭应知应会的两张表
4、财务合理配置对照表
5、审视财务现状
6、测试风险承受能力
7、建议投资渠道和调整方案 掌握财务安全规划---保证实现生活目标
掌握合理投放资金保值增值的方法

单元五 课程总结 学员提问互动 课程的回顾总结
学员提问回答

本课程名称: 科学理财 乐享人生

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