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您的养老谁做主——金融大客户理财讲座

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培训受众:

金融机构的中高端客户等

课程大纲:

第一部分:激发思考——养老的需求
为什么要关注养老?
养老的目标与成本

第二部分:既有养老模式的现状
传统养老模式探究
了解传统养老模式的优缺点
特殊年龄段养老金管理
特别关注女性养老
视频分享——《桃姐》关注女性养老

第三部分:各种理财工具在养老规划中的应用
描述各种理财工具的特点
结合养老规划描述各种养老工具的使用

第四部分:养老工具的无压力营销
金融机构养老型理财工具特色介绍
金融机构养老型理财工具的案例应用与效用体验
结合实例开展理财工具推介
案例分享——综合理财规划案例描述

本课程名称: 您的养老谁做主——金融大客户理财讲座

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