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课程大纲:

一、培训目标
　　能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
1.了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；
2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
3. 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
4. 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；
6. 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；
7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

二、培训师资
　　所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

三、资格认证
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

四、考试时间
全国统一考试时间安排在每年5月、11月

五、考试报名地点
广州市越秀区

六、培训教材
中国就业培训技术指导中心组织编写--国家职业资格培训教程
中国财政经济出版社出版发行

七、证　　书
考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书（三级）。

八、报考条件
只需具备以下条件之一：
(1) 连续从事本职业工作6年以上。
(2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4) 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5) 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

九、考试科目
基础知识、专业能力（通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断）

十、培训费用
人民币2800元

备注：
1、参加三级远程课堂培训学员均赠送教材一套（远程课堂三级费用不包括理财计算器，学员需自行购买）；
2、考试费用需学员自行承担：310元（报名时一并交予职业鉴定中心）
3、参加培训学员将从报名之日起自动成为“国家理财规划师（ChFP）俱乐部”会员，免费享受一年不低于48小时的后续教育及其它超值服务；
4、北京以外远程学员教材以快递方式送达。

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